Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
Le père de Bill Underwood veut qu'il lui succède à la tête de la ligne familiale de diligences, mais Bill préfère le travail de ranch. Il prends la route, déterminé à trouver un emploi et se retrouve sur la piste de Durango à défendre une petite ligne locale de transports en butte à des...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...