Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Le père de Bill Underwood veut qu'il lui succède à la tête de la ligne familiale de diligences, mais Bill préfère le travail de ranch. Il prends la route, déterminé à trouver un emploi et se retrouve sur la piste de Durango à défendre une petite ligne locale de transports en butte à des...