Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Quand le sosie de Simon Templar fait de la contrebande de diamants des Etats-Unis vers l'Egypte, le véritable Saint doit prouver son innocence malgré les soupçons qui pèsent sur lui. Pour contrer le sosie qui se joue de lui, il va tout mettre en oeuvre pour récupérer les diamants.
