Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.
