John Drury sauve Duke un cheval accusé d'avoir tenter de tuer un homme. A eux deux ils vont tout mettre en œuvre pour démasquer le véritable coupable qui se trouve comme par hasard être le mystérieux et sanguinaire The Hawk qui a comme hobby de terroriser les habitants de la région...
Le conflit entre un cheminot et propriétaire de la ligne de scène est aggravée par les méchants qui sabotent les deux côtés. Roy et Gabby arbitrer le conflit et exposer les méchants.
Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse,...
