Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Billy Peck, sujet aux problèmes, et sa bande descendent dans un cirque ambulant qui vient de frapper la ville, et bientôt leurs singeries causent toutes sortes de problèmes au propriétaire du cirque.
Au temps de la Première Guerre Mondiale, Harry Palmer et Jo Hayden forment un duo d'artistes. Pour ne pas partir au front, Harry se blesse volontairement mais le remords ne tarde pas à le ronger...
