Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
Nelly et Jerry s'aiment, bien que le père de Nelly ne supporte pas cette relation. Afin d'échapper à la pesanteur du père, les deux tourtereaux partent s'installer à New York. Mais en mettant au monde une joile petite fille, Nelly décède... Des années plus tard, alors que les traits de la...
