Un homme et une femme handicapés mentaux se rencontrent, tombent amoureux et sont déterminés à se marier, malgré les objections initiales de leur famille et de leurs amis. Basé sur une histoire vraie.
Dans l'ouest américain, Client Keys, déserteur de l'armée américaine et condamné à mort au prétexte fallacieux de mutinerie, tente de rejoindre le Mexique à dos de dromadaire. Mark, un jeune garçon blanc élevé par des indiens, lui-même en fuite, croise sa route. Va naître entre ces...
