De mystérieux hors la loi masqués "visitent" les ranches la nuit sans jamais rien emporter. Ils semblent chercher quelque chose de précis. Les ranchers font appel aux shérifs Whip Wilson et Jim Dugan pour résoudre cette affaire.
Pendant la guerre civile, le scout de l'US army Gene Autry et "Cougar" Claggett sont détachés dans l'Utah pour mettre fin aux actions de guérilla de Wade McQuarrie un sudiste qui ne pense qu'au meurtre. Ce dernier avec ses hommes,attaque les lignes d'approvisionnement et mènent des raids...
Jim Thornton trouve une mine d'or et envoie chercher son ami, Lash. Mais lorsque celui-ci arrive en compagnie de Fuzzy, il trouve Thornton mort. Il apprend que les meurtriers sont Conway et son gang, mais décide de ne rien tenter avant de savoir qui est le fomentateur du meurtre.
