Une jeune fille hippie qui se promène sur une plage de Californie est emmenée par un ancien combattant de la guerre de Corée qui vit dans un manoir à proximité avec sa sœur. La fille commence bientôt à soupçonner que le manoir abrite des événements très étranges.
Un agent de la patrouille frontalière est déterminé à reprendre son ancien ennemi juré, un criminel américain qui avec succès étrangers en situation irrégulière en contrebande à travers la frontière du Mexique.
