Californie 1848, certains Américains s'y conduisent en conquérants... Aussi, l'Armée Américaine envoie-elle le Major John Freeman enquêter sur la société, "Basse California Compagny", dirigée par Howard Brunton qui abuse de ses pouvoirs de Gouverneur local. Déguisés en colons, Freeman et...
A Buffalo Springs, les clôtures sont coupées et le bétail disparait. Jeff Browning soupçonne son nouveau voisin, Dan Murdock,et l'accuse devant le shérif Fletcher. Celui-ci demande l'aide d'un marshal fédéral et c'est Tom, le fils de Dan Murdock, qui est envoyé pour enquêter sous le faux...
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
