John Middleton enquête sur le vol de bétail lorsqu'il est capturé et jeté dans une grotte avec Emmett, un éleveur qui a disparu plus tôt. Ils s'entraident et apprennent qu'un banquier local tente de faire fuir tout le monde pour s'emparer de mines d'or secrètes.
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
A Sundown, le conseil municipal se réunit pour trouver le moyen d'enrayer la vague de banditisme qui s'est développée depuis l'annonce de l'arrivée du télégraphe. Il tombe d'accord pour faire venir Johnny Barrett, le fils de l'ancien shérif de Sundown, tué dix ans auparavant. A peine...
