Cash Quinlan, dirigeant de la société Quinlan, est le chef secret d'une bande de hors-la-loi qui dévalisent les diligences entre Mesquite et Deadwood pour acculer les compagnie à la faillite et obtenir une concession pour une ligne de chemin de fer. Mais la compagnie Banning lui tient tête...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
