De retour de l'est ou il a fait ses études de médecine, John Fleetwing installe son cabinet, et le premier patient qu'il reçoit est Gabby qui a bu de l'eau de la réserve indienne et souffre de fièvre. Bill Elliott et Fleetwing comprennent rapidement que l'eau impropre à la consommation vient...
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
