Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
En Arizona, deux petites villes, Spencerville de l'ouest et Spencerville de l'est, sont séparées par un fossé et une querelle dont l'origine a été perdue au cours des décennies. Pour maintenir l'ordre entre elles, les deux villes sont régies par un comité de vigilants dont le chef, Lew...
A Sundown, le conseil municipal se réunit pour trouver le moyen d'enrayer la vague de banditisme qui s'est développée depuis l'annonce de l'arrivée du télégraphe. Il tombe d'accord pour faire venir Johnny Barrett, le fils de l'ancien shérif de Sundown, tué dix ans auparavant. A peine...