Buster éconduit roule sans but. Il arrive dans le Nevada dans la région des Gold Ghost. La ville fantôme s'appelle Vulture (un vautour l'attends sur l'enseigne de la maison du shérif). En même temps que Buster s'autoproclame shérif de la ville, le gangster "Bugs" Kelly crash son avion. Buster...
Steve McLain, un agent de la compagnie de diligences joueur d'harmonica, découvre un gang de pillards dirigé par Ace Pringle, maire d'une petite ville et son shérif muet et à ses ordres.