Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
Quand le sosie de Simon Templar fait de la contrebande de diamants des Etats-Unis vers l'Egypte, le véritable Saint doit prouver son innocence malgré les soupçons qui pèsent sur lui. Pour contrer le sosie qui se joue de lui, il va tout mettre en oeuvre pour récupérer les diamants.
