Stanton fait sortir Billy et ses deux amis Fuzzy et Jeff de prison. Il veut qu'ils soient libres afin que trois de ses hommes puissent se faire passer pour eux pour les vols et les meurtres qu'il a planifiés.
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Billy the Kid (Buster Crabbe) et son copain Jeff (Dave O'Brien) aident leur ami Fuzzy Jones (Al St.John) à s'échapper de prison, et le trio se dirige vers Paradise Valley, où ils trouvent la Paradise Land Development Company, a couru par Matt Brawley (Glenn Strange) et Jack Saunders (Charles...
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
John Middleton enquête sur le vol de bétail lorsqu'il est capturé et jeté dans une grotte avec Emmett, un éleveur qui a disparu plus tôt. Ils s'entraident et apprennent qu'un banquier local tente de faire fuir tout le monde pour s'emparer de mines d'or secrètes.
À la fin des années 1840, Tom Craig, un pharmacien originaire de Boston, décide de tenter sa chance en Californie. Il est confronté à Britt Dawson, qui veut l'empêcher de s'installer à Sacramento, mais il reçoit l'aide de la propre fiancée de Dawson, la chanteuse Lacey Miller. Après qu'un...
