Californie 1848, certains Américains s'y conduisent en conquérants... Aussi, l'Armée Américaine envoie-elle le Major John Freeman enquêter sur la société, "Basse California Compagny", dirigée par Howard Brunton qui abuse de ses pouvoirs de Gouverneur local. Déguisés en colons, Freeman et...
Juste avant la guerre de sécession, Bull McQuade essaie de garder le Kansas neutre et libre.Il règne en maître incontesté sur la ville de Tiburon, ou se réfugient les hommes recherchés, parmi lesquels Bill Hickok, que le marshal Tex Martin vient arrêter.