Avec la loi pour eux, Kirby et Evans grugent les agriculteurs locaux en leur promettant, moyennant une participation de leur part, de creuser un fossé d'irrigation. Contre eux se dressent Lee Jamison, Caleb Scott et leur vigilants.
En 1878, les éleveurs Tunston et McSween décident de s'établir dans une contrée du Nouveau-Mexique, mais se heurtent au grand propriétaire terrien Hatfield, qui veut demeurer maître de la région. Sur le point d'être pendu pour vol de bétail, le jeune Billy Bonney est gracié par Tunston,...
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
