Gene hérite d'une usine de conditionnement de viande, la Packing Company Belmont. Donald Grégory essaie de le convaincre de vendre ses intérêts à Ann Randolph de la société rivale Randolph Company, afin d'épouser Ann et de devenir le maitre des deux sociétés. Mais Gene évente le complot...
Une jolie femme chinoise, cherchant l'aide du détective de San Francisco James Lee Wong, est tuée par une fléchette empoisonnée dans son hall d'entrée, n'ayant le temps que de griffonner "Captain J" sur une feuille de papier. Elle s'avère être la princesse Lin Hwa, en mission militaire...
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à...
