Dans la jungle, l'éclaireur David Marchand est kidnappé par une tribu de natifs qui veulent le donner en sacrifice à leur roi, un rhinocéros blanc. Au moment d'être tué, il est projeté en arrière dans le temps, une époque où le royaume était dirigée par des brunes dotées d'esclaves...
En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés...