Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour qui leur permet d'enregistrer leur premier disque. Mais les espoirs que leur fera miroiter un producteur véreux...
L'agent d'Etat Daryl Poynter est confronté à des problèmes d'alcool et de drogue. Un matin, une femme morte est allongée à ses côtés et l'un de ses comptes en banque a été vidé. Il va alors tenter de se ressaisir en entreprenant une cure de désintoxication...
