Dans le Singapour d'avant-guerre, Matt Gordon rencontre Linda Grahame dont il tombe amoureux. Mais ils sont séparés par l'invasion japonaise. Cinq ans plus tard, Gordon revient à Singapour pour récupérer des perles volées. Il tombe accidentellement sur Linda, qui souffre d'amnésie et ne se...
En 1929, M. Morgan arrive un jour dans l'île du Pacifique Sud de Matareva, où il trouve les habitants sous l'emprise du dictateur Thomas Cobbett, et dont les bourreaux veillent à l'application de ses lois autoritaires. Morgan, qui n'a pas envie d'être chassé ou de voir d'autres se faire...