Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et...
Mal soutenu, le shérif Ben Dixon ne s'en bat pas moins avec courage contre la pègre qui met la ville en coupe réglée. Il arrête deux tueurs à la solde de Mark Roberts, mais celui-ci l'abat avant de les faire évader. Pour le venger, le fils de Ben, Cliff Dixon, prend l'étoile et commence à...