Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour qui leur permet d'enregistrer leur premier disque. Mais les espoirs que leur fera miroiter un producteur véreux...
Un producteur de disques ambitieux tente de faire les choses en grand et emprunte de l'argent à un prêteur pour réaliser son rêve. Basé sur l'incarnation précoce des enregistrements Def Jam, qui était à l'origine intitulé Krush Groove.