Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du Bureau, il comprend qu’il est devenu le pion...
Matt Andover, charmant et brillant homme d'affaires issu d'une grande famille de sorciers, fait face à un dilemme. Sous la pression du Conseil des Sorciers, il a accepté d'épouser son amie d'enfance, Lizzie. Mais lorsque le hasard d'une soirée lui fait rencontrer Sara, une psychiatre, sa magie...
