Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Constance, jeune musicienne, tombe éperdument amoureuse d'un chef d'orchestre très célèbre : Frantz Roberti. Il la demande en mariage et lui jure un amour absolu. Lorsqu'elle comprend que cet amour idéal n'existe pas, elle le quitte, souffre à s'en rendre malade puis pour l'oublier,...
