En 1935, Billy Bathgate entre dans la bande du célèbre ganster Dutch Schultz. Ce dernier, froid, cynique et paranoïaque, n'hésite pas à faire exécuter son adjoint dont il s'approprie la maîtresse Drew. Il cherchera plus tard à la tuer, mais Billy, qui en est tombé amoureux, décide...
Un réalisateur américain de New York, ayant vécu à Paris durant les dix dernières années, a encore quelques admirateurs bien que ses trois derniers films soient des échecs commerciaux. Il retourne à New York pour tourner un film de science-fiction avec un scénario bizarre, The Pickle,...
