Apres des années d'absence, une veille de Noël, Maggie O'Connor voit ressurgir sa jeune soeur, Jenny, qui a sombré dans la drogue et vient de mettre au monde une adorable petite fille, Cody. Presque aussitôt, elle disparaît à nouveau, abandonnant l'enfant. Les années passent et Maggie...
Quand son mariage tombe à l'eau, une jeune femme déterminée tente d'éviter l'humiliation en rentrant d'Afrique avec un homme qui se fait passer pour son fiancé.
Se déroulant dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle, l'histoire dépeint les gens de couleur libre, ou les Peuples Libres de Couleur, une classe éblouissante mais damnée, prise entre le monde des privilèges blancs et l'oppression noire.