Après le décès de ses parents, le jeune Luke s'installe avec sa grand-mère en Angleterre. Lors d'un séjour dans un hôtel situé sur la côte, Luke découvre que s'y tient une convention des sorcières d'Angleterre. Leur objectif : transformer tous les enfants anglais en souris. Découvert, il...
En 1904, un jeune homme visitant une région rurale a une histoire d'amour intense avec une fille du village. Dix-huit ans plus tard, il repasse par là.
A Londres, dans les années 1880, les opérettes de W.S. Gilbert et Arthur Sullivan n'ont jamais connu d'échec. Mais leur dernière création, Princess Ida, reçoit un accueil mitigé de la part de la critique et du public. Découragé, Sullivan souhaite désormais se consacrer à l'opéra, un art...
