Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
1942 en Italie. Un groupe de jeunes gens d'un quartier populaire de Rome, passionnes de football, va etre confronte au fascisme et a la guerre lors d'un voyage qu'ils entreprennent pour defendre les couleurs de leur equipe favorite, qui doit se produire a Turin.
