Deux filles, Jessica et Susie, vivent avec leur père dans la ville. Un jour, ils reçoivent une lettre de leur grand-mère Natty, les invitant dans son ranch. Natty, ne sachant pas la mort de leur mère, souhaite que leur mère vienne en aide au ranch. Natty a des problèmes financiers parce que...
Avant de quitter le pays pour se battre au Vietnam, un groupe d'adolescents joue à un jeu où il est question de séduire la fille la plus laide qu'ils peuvent trouver.