Han Ye-Won est une lycéenne sérieuse et pleine de joie de vivre qui rêve du Prince Charmant. Un jour, la jeune fille réponds à un e-mail de menace envoyé par Ji Eun-Song un petit voyou, à toutes les filles de son école. Le jeune homme lui donne alors rendez-vous afin de se venger de celle...
Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant...
