Évocation du règne d'Elizabeth 1ère d'Angleterre, fille du puissant Henri VIII et d'Anne Boylen. À la mort de sa mère, qui fut décapitée par ordre du roi, Elizabeth quitte la cour pour Hatfield House où elle reçoit une éducation adaptée a son rang. C'est sous la protection de la sixième...
Annie est une jeune orpheline dont les espoirs sont comblés : elle est adoptée par un riche homme d'affaire, Olivier Warbucks. Lorsque ce dernier l'emmène à Londres, où il doit être anobli, Annie découvre qu'un complot menace Buckingham Palace...