A la mort du prince Albert, la reine Victoria, murée dans sa douleur, refuse d'exercer ses devoirs. En dernier recours, Sir Henry Ponsonby, secrètaire de la reine, convoque John Brown, son fidèle intendant écossais de Balmoral. L'arrivée de Brown à la cour est le début d'une histoire...
En 1965, à Londres, Matthews, un jeune homosexuel révolté contre le monde, découvre l'amour et le sexe dans les ruelles et les bars underground de Soho.
