BJ est un chanteur de blues relativement inconnu qui joue dans quelques bars de Yokohama. Il ne gagne pas grand-chose avec et pour joindre les deux bouts, il agit également comme détective privé.
Deux groupes de yakuzas basés à Kyushu cherchent désespérément à s'approprier la région. Lorsque des groupes de yakuzas plus puissants s'impliquent dans leur lutte pour le pouvoir, un groupe d'amis d'enfance, appartenant à des familles de yakuzas différentes, se retrouve pris au milieu....
Komakichi, ancien bandit, rencontre par hasard Matsuzou, un ancien allié. Se revoyant pour la première fois depuis 35 ans, les deux hommes boivent et discutent de leur passé, sans révéler leur mode de vie actuel. Matsuzou raconte alors une histoire étrange... Ces retrouvailles fatidiques...
