Un long moment s'est écoulé depuis la fin d'une guerre massive entre les humains et les monstres. Les humains sont parvenus à utiliser l'AER, une énergie fondamentale issue de la terre, cristallisée dans des noyaux. Ces noyaux sont utilisés comme source d'énergie du Blastia, un art magique...
L’Alchemia, qui régit le continent de Babel, n’est plus. Les démons des ténèbres prennent petit à petit place, dans ce monde devenu désolé. Dans la vie de tous les jours, Kasumi est une élève un peu maladroite. Son quotidien changera quand elle se verra invoquée dans le continent de...
1945, l'Empire Fuso. Yoshika Miyafuji, qui a perdu ses pouvoirs de sorcière, a travaillé dur pour devenir médecin. Elle reçoit un jour la visite du soldat Shizuka Hattori qui lui annonce qu'elle est transférée en Europe. Qu'adviendra t-il de Yoshika et Shizuka lors de leur voyage en Europe ?
