En 1808, l'enquêteur Wong Gyu est envoyé sur une île située au large des côtes coréennes. Chargé au départ d'élucider un incendie criminel, il se retrouve à enquêter sur une série de meurtres. Personne ne semble vouloir coopérer et Wong Gyu prend rapidement conscience de la complexité...
Ce film dépeint l'histoire d'un villageois qui a souffert de la tourmente des combats entre l'aile gauche et l'aile droite à l'époque du conflit coréen (1948-1953).
Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...
Un magasin de bandes dessinées à Garibong-dong est tenu par une belle femme mieux connue sous le nom de Madame. Ce magasin reste ouvert tard dans la nuit, attirant ainsi différents types de personnes. Une nuit, trois hommes se cachent dans ce magasin de bandes dessinées par coïncidence....
