Yoko, une jeune fille orpheline, vient de retrouver sa famille. Accompagnée par une personne de l'orphelinat, elle se rend dans la maison de ses parents où elle passe une première nuit terrifiante, sans doute un cauchemar. Le lendemain, après le départ de son accompagnateur, elle est harcelée...
Yoshie, assistante et sœur de la geisha Kikuyakko, a une puissance inhabituelle. Hikaru, le jeune chef de l'Armée Tengun (nom d'une divinité japonaise à Long nez) reconnaît cette habilité, et décide donc de la recruter. Yoshie et Kikuyakko croient qu'Hikaru et l'Armée Tengun essaient de...