Après la perte tragique de leur fils, Johnny et Sarah décident de quitter l'Irlande accompagnés de leurs deux fillettes. En quête d'une vie nouvelle, ils s'installent à New York où leur rencontre avec un artiste tourmenté changera leur existence à jamais.
La rencontre troublante entre un drag queen et un jeune père célibataire qui travaille comme mécanicien. L'histoire d'un amour qu'il pense interdit et non conventionnel.
