La rencontre troublante entre un drag queen et un jeune père célibataire qui travaille comme mécanicien. L'histoire d'un amour qu'il pense interdit et non conventionnel.
Après la perte tragique de leur fils, Johnny et Sarah décident de quitter l'Irlande accompagnés de leurs deux fillettes. En quête d'une vie nouvelle, ils s'installent à New York où leur rencontre avec un artiste tourmenté changera leur existence à jamais.
