Bristol, Angleterre, au début du 19ème siècle. Une étrangère est jugée pour avoir mendié. Mais lorsqu'un homme prétend parler sa langue, on comprend qu'il s'agit d'une princesse d'un pays lointain. Elle est alors accueillie par une famille d'aristocrates qui ne voient en elle qu'une...
Londres, 1900. Alors qu'il va enfin être pendu, le professeur Moriarty, cerveau du crime et ennemi juré de Sherlock Holmes, parvient à s'enfuir. Il reprend aussitôt ses activités criminelles en volant un code secret utilisé par l'armée anglaise pour chiffrer ses communications militaires,...