Après avoir été lâchement abandonnée devant l'autel par son fiancé, la ravissante Mary Clay se laisse consoler par le brave Jeff Williams, qui lui passe la bague au doigt. Mais lorsque Dill, le cavalier volage, ressurgit dans sa vie, elle est près de succomber à nouveau à son charme...
À Saint-Louis en 1903, alors que la ville prépare l'Exposition universelle, la famille Smith vit un bonheur sans histoire. Mais un soir, le père de famille annonce qu'il a obtenu un travail plus avantageux à New York et qu'il faudra bientôt quitter le Missouri. La mère et les trois filles...
1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
