Le talentueux mais pauvre compositeur Petry se voit dérober son oeuvre par le peu scrupuleux Lord Ambrose d'Arcy. Voulant récupérer sa musique dans une imprimerie, il déclenche involontairement un incendie dont il réchappe mais qui le défigure à vie. Décidé à se venger, il revient hanter...
Bob Elkin, un sculpteur, est au cœur d'un triangle bisexuel amoureux entre Daniel, un médecin juif new-yorkais et une jeune femme, Alex. Les deux amants se connaissent de vue mais préfèrent ne rien dire, par peur de perdre Bob.
