Une version pour adultes de ce qui allait devenir un classique pour enfants primés. Cette version de l'émission présente la salle de spectacle de "Pee-wee" et de nombreux personnages de la série ultérieure, mais avec des connotations sexuelles et des blagues adultes, notamment des chaussures...
Pee-Wee Herman, personnage excentrique qui manie sans pareil l'humour subversif, vit dans une maison conçue comme un rêve d'enfant. Il fréquente toujours ses vieux compères, mademoiselle Yvonne et Curtis. Cette fois, Pee-Wee a décidé de vivre avec son époque. Il s'achète donc un ordinateur...