En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
Un petit employé de bureau doit rendre à son patron les 3000 dollars qu'il a détournés. Sur le point de se suicider, il entre dans une boîte de nuit. Là, un écrivain alcoolique, un petit escroc et une danseuse au chômage, vont tenter de l'aide.
Au cours d'un spectacle dans un cabaret, un coup de feu retentit, suivi d'un cri. Toute la troupe cherche d'où provient le bruit tandis que la foule tétanisée ne s'intéresse déjà plus au numéro qui se poursuit sur scène. On découvre enfin le corps sans vie de l'une des artistes. La...
Un médecin fou (Bela Lugosi) et ses assistants (John Carradine, George Zucco) attirent des filles dans son laboratoire pour un travail cérébral, afin d'aider sa femme.
