L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Une prophétie prédit que le dernier dragon mourra bientôt, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver...
Sheila est la femme d’un homme riche et malade, qui s’est constitué une fortune considérable. Fatiguée de partager sa vie avec cet homme cruel, elle propose à David, son amant mais aussi le médecin de son mari, un plan machiavélique : tuer son époux et profiter ensemble de sa richesse....