Au xixe siècle, un Américain se retrouve au Japon pour retrouver la femme qu'il aime. Il arrive sur une mystérieuse île où se trouve une maison close gardant de lourds secrets.
Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef de clan yakusa, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut refuser. Mais le tournage du film est rapidement contrarié par la guerre des gangs entre Muto et son rival, Iketagi, amoureux de Michiko...
Masaya Kakei est étudiant à l'université, qui n'est pas son école idéale. Ses journées sont généralement sombres. Un jour, il reçoit une lettre du tueur en série Yamato Haimura, qui a été reconnu coupable de huit meurtres et a reçu la peine de mort. À l'époque où Yamato commettait...
