Taza succède à son père Cochise, ardent défenseur de la paix avec les "visages pâles". Mais son frère, Naiche (en), qui convoite la belle Oona promise à Taza, pactise avec Géronimo contre les hommes blancs.
Dan, un chasseur de fauves, se marie avec Laura. Celle-ci semble troublée à la vision de Spanky, un gorille en captivité. Une séance d’hypnose révèle qu’elle aurait été gorille dans une vie antérieure. Lors d’un safari en Afrique, la jeune femme éprouve une étrange attirance envers...
Un homme escorte un wagon chargé de fusils du Kentucky à travers le territoire indien et doit trouver un moyen de passer sans perdre les fusils au profit des Indiens. Malheureusement, les Indiens le savent et lancent un ultimatum aux occupants: soit les fusils, soit leur vie.
