Lors d'une halte dans un relais au milieu du désert, les passagers d'une diligence se font encercler par des Apaches. Parmi les voyageurs se trouvent un shérif et le prisonnier qu'il escorte.
Le jeune lieutenant Jed Sayne, amoureux de la sœur de son capitaine, doit convaincre celui-ci qu'il est possible de vivre en paix avec les Navajos et empêcher un général nordiste de rejoindre le camp des sudistes.
