Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.
Toni Le Brun, une belle chanteuse viennoise, devient la pupille de la costumière d'un night-club de Monte-Carlo. Sa bienfaitrice, cependant, est en fait une baronne incognito. Toni tombe amoureuse du beau Richard, mais alors qu'ils se préparent à se marier, elle finit par croire qu'il n'en veut ...
